TradeCRM 5.0是孚盟公司为外贸企业全力打造的一整套企业级的管理解决方案，涉及邮件管理、传真管理、公司文档、客户关系、产品开发、外贸单证、库存管理、财务管理、员工考核、领导决策等外贸企业运行和管理的各个方面。为企业提供了一个畅通的以数据为基础的工作和管理平台，各个模块的无缝连接大大提高了企业工作和沟通协作的效率，让企业管理者有的放矢的对企业各个方面进行管理和协调，并且可以成为企业规范管理的有效工具。

TradeCRM5.0 是一套以客户为核心的管理系统，从线索客户的寻找，到意向客户的跟进及产品开发，到成交客户的订单及出货跟踪、以至到客户服务。形成了一套对客户挖掘及维护的完整的解决方案。

TradeCRM5.0从设计上十分注重客户感受，追求简单、全面、实用的目标。客户可以从自己最关心的管理问题入手，并可以随着自身需要逐步实现企业的全面信息化。

邮件管理

邮件管理部分是TradeCRM中很重要的一块，已成为外贸企业邮件管理系统的标准。这部分主要处理外贸公司联系客户的核心手段——电子邮件。系统解决了外贸公司加强对电子邮件管理的迫切需求，将电子邮件统一处理和存储，所有的邮件都通过系统收发，系统中的自动分发功能将以前外贸公司必须通过手工分发的问题彻底解决，大大提高工作效率，也提高了公司的管理能力。可方便的实现老板或经理对邮件的监督和查询；将邮件与客户关系管理、业务系统等有机的结合，实现了对客户邮件以及其它资料的有机整合，客户可方便的查询到某个客户的所有来往邮件记录；同时系统彻底的解决了业务人员飞单的情况以及方便快速的实现新老业务人员的交接；系统还提供全面的权限管理功能，保障公司邮件资源的安全，也就保障了客户的安全。可以说，使用了邮件管理系统之后，您就可完全放心的将精力放在发展业务上了，而不用担心电子邮件的事务了。

系统特点

●专门服务外贸企业，功能全面

◇孚盟软件所面对的客户群体全部为外贸企业或工贸一体的企业。

◇专业领域，专注行业确保了产品的功能能全面满足客户需求。

●系统历史悠久，稳定性和实用性极强，产品已成为行业标准

◇7年的产品开发历史，国内最早的专业外贸邮件管理软件系统。

◇2300家以上的客户数量保障了产品的实用性及针对性。

◇产品更新规划严格且注重产品使用习惯的一致性。

●网络版系统，邮件集中存放在服务器中，统一分发和处理，保障数据安全

◇所有Email等资料都会存入到服务器端，业务员跟据权限处理邮件。

◇多种备份方式：自动备份、打包备份、手动备份等，保证资料万无一失。

◇根据系统管理员设定的转发规则，自动将邮件分发给相关人员处理。

●系统提供严格的各级权限管理，杜绝业务员飞单

◇业务人员只能查看和修改其权限内的数据，高层及经理可设定查看其他人员的客户信息。

◇管理人员还可控制邮件删除的权限，并且已删除邮件可以恢复和跟踪。

●方便高效的领导查询和监督功能

◇高层和主管可以根据各种条件的组合灵活检索所有的往来Email，查看和监督日程业务的运作和进展情况，包括建立的文件夹，发出的邮件和处理邮件的情况以及客户开发的进度等等。

●系统提供强大的收发审批功能

◇企业可以基于业务员或特定的客户建立Email审批流程，对于新业务员、重点或敏感客户，主管可以设置审批程序,审批通过的邮件方可由业务员发出。审批未通过的，需根据主管建议作相应修改，直至通过审批。

●智能化自动分发功能，解放老板或经理，再也不需花时间在分发邮件上

◇对于公共邮箱，可设定邮件转发规则，实现邮件分发自动化、智能化。

●与客户管理系统完美结合，实现邮件与客户的有机联结

◇对于Email地址在系统中不存在的邮件，用户可依此创建新的销售线索，进而可以转换为联系人/客户和销售机会，或将该Email地址与系统中现有的相应联系人相关联。

◇对于所有的往来Email，标注相关的属性，如：报价单、订单、发票等，从而将进行归类管理，方便查询，节省业务处理的时间，并建立统一的客户往来信息数据库。

◇可进行客户区域管理、联系人管理、状态管理等。

●使用方便、界面友好，并能大大提高业务人员工作效率，深得业务人员喜爱，避免了业务人员对系统的抵触

◇使用传统与现代相结合的界面，所有功能一目了然，使用方便。

◇充分内置了许多由孚盟美国研究中心研发的功能，如快速拖曳、直接通过点击批量填加客户、数据快速导入等功能，大大提高工作效率。

     ●群发功能协助您轻松推广业务及联络感情，推动公司业务发展

◇群发功能可以从文件中导入地址，也可从客户中批量添加地址，而且每封信都能对应所设定的称谓，充分尊重客户。

◇将样品信息快速发给相关客户，也能在如节日时给客户发去问候。

◇使用灵活方便，并可自动记录所有群发结果，进行统计分析。

●强大的垃圾邮件防范功能

◇有效防范垃圾邮件，可以设定多种过滤方式，也可以分公共邮箱和个人邮箱过滤。

    ●简单快速的远程访问，方便分支机构或远程移动办公

◇提供简单快速的远程访问服务，老总、经理或业务员出差或在家中都可以处理自已的邮件，处理方式跟在公司一模一样。

◇支持ADSL等动态IP接入方式，无需增加任何额外的费用。数据通信可以自定义加密方式，保证数据安全。

   ●能将业务发展过程有效串联

◇如公司通过群发邮件、国内外展会、广告或推广发布信息——客户询盘——自动分配给相关业务人员联系——回复客户(将意向客户添加至客户档案)——领导审核——客户确认(订单)——安排下单等一系列联系的过程通过系统快速、便捷的实现。

●系统还具有很多其他功能

◇公司统一邮件模板管理，提升公司形象，规范公司发出的邮件。

◇海(国)外邮箱转发，确保邮件准确到达目的地。

◇灵活设定邮件读取范围，可将邮件自动分页，有效解决邮件量大的问题。

◇邮件标签管理，进行标签的方式管理。

邮件及客户资料移交，当业务员离职或需交换客户时，快速将业务员的业务资料(邮件，传真，客户等等)交接到另一业务员，实现业务无缝交接管理。分布式服务器集群管理，当用户数量大(200用户以上)，邮件量多(30G/月)，可通过配置分布式服务器，将负荷均衡到各台服务器中。

客户关系管理

TradeCRM中的客户关系管理是系统中联结邮件管理、传真管理、MSN聊天管理、电话录音管理以及业务管理系统中的枢纽。市场的竞争越来越激烈，保持企业的核心竞争力，关键是客户关系的管理。如何增加更多新客户，让客户带来更多的销售收入。提升客户价值，让企业获得更多的利润，同时提高企业运作效率，提高企业的核心竞争力。

系统特点

●以客户为中心的管理

◇电子邮件，国内外展会，网上推广发布和回馈，都可以通过TradeCRM的聚合式信息管理，有效的记录并管理起来。

◇系统提供和线索、活动、客户、供应商、订单集成的功能。能根据线索、活动、客户、供应商、订单快速定位邮件、文档、传真、快件等。

●以客户的发展过程的管理

◇从陌生客户——潜在客户——意向客户——成交客户——老客户的一个完整的联系过程来管理，并将每个阶段的所有联系方式的联系记录集中归档。系统能促进业务人员及公司将客户级别逐步提高。让我们的客户挖掘潜在客户、发展意向客户、保持老客户是TradeCRM服务每一个客户的目标。

●以客户的业务过程的管理

◇系统通过有效的方式来实现客户在处理业务过程的自动化，如在整个销售周期内跟踪商机，利用工作流程来实现线索的流转。

●销售区域的管理

◇为销售人员创建辖区，从而使他们可以管理和评估辖区——利用或定制各种报告，从而确定趋势，衡量和预测销售活动，跟踪销售过程，评估业务绩效。

●市场、销售和服务的有效结合

◇系统提供了市场、销售、服务的功能，有机结合企业在整个营销活动中的各方面的力量，提高企业的效率。帮助销售人员更好的把握机会，提高销售成功率。

档案管理——关键信息重点管理

客户/供货商档案

完整地记录客户档案、供货商的详细情况、所有相关的活动、样品收发记录、传真与邮件的往来、联系人的信息等等，为客户关系管理与业务管理提供了坚实的数据基础。

样品库/商品档案

用户可以对样品及商品的信息进行详细的描述、包括来源、多维分类管理、图片、材料、价格、加工工厂等相关信息进行记录，提供面向多行业的自定属性功能，并且可以对多个商品或样品进行任意组合的打印和输出。

外销业务管理——监控订单执行保证及时交货快速简便生成单证

●销售合同管理采购合同管理出货安排托运单报关单证议付单证核销单管理供货商扣款

孚盟TradeCRM为用户提供了简单快捷的单证制作功能，让用户从销售合同、到采购合同、到制作出货相关的单证一气呵成，可以灵活简便的打印和输出成Excel,PDF等文件，并可以直接使用孚盟邮件系统和传真系统直接发送到客户或供货商手中，大大提高了效率。企业通过系统对订单的执行进行有效的监控，以保证订单的顺利执行。

机会管理——把握客户意向抓住机会创造生意

●销售机会供货商询盘对外报价单打样跟踪

孚盟TradeCRM为用户提供了从分析客户意向、到寻找适合的供货商及价格、到和客户进行议价、再到样品制作跟踪、寄样、样品确认，乃至到在订单前确认商品的信息的完整的对产品开发管理的最佳方案。

财务处理——控制费用保证公司资金良好的运作用准确的数据展示公司的效益

●应收款应付款供货商结算收款单付款单费用中心利润统计

孚盟TradeCRM为用户提供了简单完整的针对外贸企业的财务处理体系，可以让管理者从财务的角度来监督公司的运行状况。不需要了解复杂财务知识，就可以直观反映管理者最关心的财务数据。同时也为财务人员提供了来自于业务系统的各种数据，便于财务人员进行财务统计。

员工考核——真实的考核业务员的业绩合理分配奖金

●奖金计算

用户可以按多种方式设置奖金结算方法和关联费用扣除，并可以在用户自己设定的结算期间内方便准确的计算每个业务员的奖金。

审核管理——关键环节轻松把握

●多级审核自定义审核条件审核提醒

用户可以设置多级的审核方式，满足企业不同级别管理者的审核需要，并且可以设置各种审核条件，让管理者只要把握关键，减轻工作量。

提醒——在纷繁的工作中及时处理每个细节

●时间点提醒审核提醒手工提醒

对各种单据上的关键日期进行事前和事后的提醒，审核申请、审核退回、审核通过的提醒。还可以机动的手工定义提醒。

进度监控——不要事后亡羊补牢做到及时监控过程

●自定义监控项目机会跟踪订单跟踪

以机会和订单为主线，用户可以自定义要跟踪的项目，系统可以帮助用户及时准确地把握各个环节。

统计分析——深层数据挖掘多维展示公司状况

对系统数据进行深层次的挖掘，让管理这个对公司的运营状况一目了然。

文档管理

文档管理是针对外贸公司有大量的文档、图片、资料等需要共享，但对权限的管理又要求特别严格而推出的。

特点

●可根据权限设置公司文档、图片、个人资料共享

●支持在线修改，在线图片显示，自动版本管理

●支持远程访问，方便移动办公和机密资料的安全共享

●数据集中存储，安全可靠并且不必担心被病毒感染

●操作简便，如同操作本地文件夹

●支持超大文件存储(单个文件最大2G)，并且可加入备注，方便检索

●灵活、安全的文件权限管理，可以结合用户定义文件访问权限并可设置文件夹密码

●文件存入审批功能

●支持文档修改锁定，防止多人同时修改同一文件，并自动记录文档修改历史