1.CRM管理软件的功能简介

越阳CRM系统是专业的客户关系管理软件，集成了客户管理、销售管理、财务档案、库存管理、采购管理、服务管理、系统管理等多个极具价值的功能模块采用领先的B/S(浏览器/服务器)操作方式，使得企业销售管理工作不受地域限制。不限制用户数。

2.CRM管理软件特点

? 全程无缝管理：在一个系统内解决企业日常所有管理问题；

? 不限用户数：帐号自由设置，数量没有限制；

? 不限使用期：一次购买，终身使用；

? 可跨区域使用：系统基于B/S架构，出差在外、分支机构皆可使用；

? 数据实时汇总：所有数据实时汇总共享，有利于全公司统一协作；

? 数据独立核算：各分支机构的库存、财务等都可以独立核算；

? 强大权限控制：权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，每个用户只能看到自

己权限范围内的信息；

? 智能统计分析：系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼

图等形式显示，并可以导出、打印；

? 系统自由扩展：操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义

设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。

3.越阳软件CRM系统功能列表

一、客户管理
 
检测客户

◆快速检索客户

◆支持智能模糊查询
 
我的客户

◆一个人可以增加多个客户，在编辑客户基本信息时也可将其设为共享客户和团队客户，共享给需要的人员及团队成员进行查看，以利于销售过程中的协作，还可以随时更改或取消客户共享及团队共享

◆支持对客户按名称进行检索及模糊检索

◆支持智能模糊查询

◆支持对客户按阶段进行搜索，如按售前跟踪、合同执行、售后服务等进行检索

◆支持对客户按时间段对客户进行检索
 
共享客户

◆当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。

◆在一个界面里查询共享或者被共享的客户

◆支持共享客户快速检索

◆支持共享客户高级检索

◆支持智能模糊查询

团队客户
 
◆团队所在成员均可以查看到团队中所有的成员所共享的客户

◆支持共享客户快速检索

◆支持共享客户高级检索

◆支持智能模糊查询

客户联系人

◆一个客户可以增加多个联系人

◆可以设置主联系人并随时更改

◆支持客户联系人快速检索

◆支持客户联系人高级检索

◆支持智能模糊查询

客户关怀

◆记录对客户在销售过程中提供的帮助及赠送礼品等

◆支持客户联系人快速检索

◆支持客户联系人高级检索

◆支持智能模糊查询
 
工作报告 按照日报、周报、月报等方式进行工作报告，管理员可以进行查看
 
我的客户回收站  

◆所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。

◆只有管理人员才可以查看和管理回收站

◆管理人员在回收站可以选择是否恢复。

◆支持客户联系人快速检索

◆支持客户联系人高级检索

◆支持智能模糊查询
 
客户监控  

◆可以查看系统在线用户

◆可以查看每一用户的操作时间、操作内容和操作页面

◆只有超级管理员用户才可以进行监控
 
二、客户跟踪
 
待办事宜 是根据销售不同情况下将准备完成工作的提醒功能操作。
 
交往记录 是客户跟进过程中详细情况的记录操作。
 
销售机会 是根据客户交往过程中销售情况的分析操作。
 
报价记录 是对所有客户所报，价格的记录查询操作。
 
竞争对手 是对客户跟进过程中对参与的竞争对手情况的分析操作。
 
销售费用 是客户发展过程中所有费用的整理记录操作。
 
客户跟踪监控 是客户跟进过程中所有环节的查询、分析操作。
 
三、合同/订单
 
合同/订单 是客户跟进过程中签订合同、订单的操作。
 
交付计划 是对签订合同或订单客户交付使用的计划操作。
 
交付记录 是对客户交付情况的记录查询操作。
 
开票记录 是对销售过程开票情况的记录查询操作。
 
销售出库 是对销售产品出库情况的操作。
 
合同/订单监控 是对合同、订单所有环节的查询统计操作。
 
四、客户服务
 
客服控制台 是客户服务的整体操作平台。
 
QA库管理 是对销售过程中所有问题的记录解答操作。
 
投诉处理 是对客户投诉情况的操作。
 
客服记录 是客服人员对接入客户情况的操作处理。
 
客服数据显示方案 是根据客服人员自身工作情况，看自定义选择的显示功能服务操作。
 
五、采购管理
 
采购订单 对需要确定采购物资的情况操作。
 
交付计划 是根据采购订单对应产品计划交付时间的操作。
 
交付记录 是根据采购订单对应产品交付具体信息的记录查询操作。
 
付款计划 是根据采购订单计划付款日期，金额、期次等的具体操作。
 
付款记录 是根据采购订单对付款情况的记录、查询操作。
 
付款发票 是根据采购订单对付款开票情况的详细操作。
 
采购入库 是根据采购订单名称对采购入库地址、时间的具体操作。
 
采购监控 是对采购各环节的查询、统计操作。
 
六、库存管理
 
库存列表 是根据产品情况进行的库存查询操作。
 
入库单 是根据入库情况的统计查询操作。
 
出库单 是根据出库情况的统计查询操作。
 
库存盘点 是对仓库产品的统计查询操作。
 
库间调拨 是对不同仓库之间产品的往来记录操作。
 
报损单 是对仓库中损坏产品的记录查询操作。
 
报溢单 是对产品数量、仓库冗余的记录查询操作。
 
交付量与库存量对比 是对产品交付和仓库产品数量的对比分析操作。
 
库存流水账 是根据相关具体查询条件对库存产品的入库及出库数量的统计分析操作。
 
产品组装拆分方案 是根据产品的组装以及拆分进行的方案设定操作。在产品组装和拆分时可选择相应的方案进行配置操作。
 
仓库设置 是对仓库名称以及仓库管理员的相关设置操作。
 
库存初始化/清空/清零 是对仓库情况的相关具体操作。
 
七、产品管理
 
产品基本信息 是根据产品分类、名称、价格、型号等的相关具体操作。
 
八、市场管理
 
市场活动 是根据主办或参与的展览会议与公关市场活动的相关情况操作。
 
广告发布 是根据经营者通过一定的媒体或形式，将已制作好的广告信息传递给广告对象的活动情况的相关具体操作。
 
印刷品管理 是根据印刷品名称、数量、总价、印刷厂商、联系方式等的具体操作。
 
礼品管理 是根据礼品名称、数量、总价、礼品厂商、联系方式等的具体操作。
 
九、供应商管理
 
供应商管理 是对供应商详细信息的记录查询操作。
 
联系人管理 是对供应商联系人的具体联系方式以及部门、职务、住址等的详细信息的记录查询操作。
 
十、财务管理
 
应收款 是根据合同、日期、客户名称等的应收款情况的查询操作。
 
应付款 是根据合同、日期、客户名称等的应付款情况的查询操作。
 
已收款 是根据合同、日期、客户名称等的已收款情况的查询操作。
 
已付款 是根据合同、日期、客户名称等的已付款情况的查询操作。
 
收款发票 是根据开票内容、合同、客户名称、日期等的收款发票的查询操作。
 
费用报销 是根据客户名称、类别、状态、日期等的报销费用的情况的查询操作。
 
十一、统计分析
 
客户管理  是根据客户种类、行业、人员规模、客户阶段、客户价值以及信用等级、客户拥有人的相关分析统计操作。
 
销售跟踪  是根据客户交往类型、交往人员、交往记录、报价记录、销售机会等的统计分析操作。
 
合同/订单 是根据合同签订时间、签订金额、回款人员、付款方式、回款分类、开票情况的分析统计的查询操作。
 
售后服务  是根据投诉处理结果、投诉类型、客服类型、客服状态、客服方式、客服次数等的统计分析的查询操作。
 
采购管理 是根据采购数量、采购金额、采购人员等的统计查询操作。
 
费用管理 是对月费用申报、通过审核费用、客户费用、人员费用等的统计查询操作。
 
市场管理 是对市场活动类型、广告媒体类型分布的统计查询操作。
 
库存管理 是对库存流水产品数量、库存流水月度的分析查询操作。