1.CRM管理軟件的功能簡介

越陽CRM系統是專業的客戶關係管理軟件，集成了客戶管理、銷售管理、財務檔案、庫存管理、採購管理、服務管理、系統管理等多個極具價值的功能模塊採用領先的B/S(瀏覽器/服務器)操作方式，使得企業銷售管理工作不受地域限制。不限制用戶數。

2.CRM管理軟件特點

? 全程無縫管理：在一個系統內解決企業日常所有管理問題；

? 不限用戶數：帳號自由設置，數量沒有限制；

? 不限使用期：一次購買，終身使用；

? 可跨區域使用：系統基於B/S架構，出差在外、分支機構皆可使用；

? 數據實時匯總：所有數據實時匯總共享，有利於全公司統一協作；

? 數據獨立核算：各分支機構的庫存、財務等都可以獨立核算；

? 強大權限控制：權限細化至各欄目、各人員及各功能操作，可設置多重角色，每個用戶只能看到自

己權限範圍內的信息；

? 智能統計分析：系統具有強大的數據處理和分析功能，可以將統計分析結果以柱狀圖、折線圖、餅

圖等形式顯示，並可以導出、打印；

? 系統自由擴展：操作導航、系統界面、功能字段、欄目編號、系統流程、打印模板等都可以自定義

設置，充分滿足不同業務流程、不同使用習慣等個性需要。

3.越陽軟件CRM系統功能列表

一、客戶管理
 
檢測客戶

◆快速檢索客戶

◆支持智能模糊查詢
 
我的客戶

◆一個人可以增加多個客戶，在編輯客戶基本信息時也可將其設為共享客戶和團隊客戶，共享給需要的人員及團隊成員進行查看，以利於銷售過程中的協作，還可以隨時更改或取消客戶共享及團隊共享

◆支持對客戶按名稱進行檢索及模糊檢索

◆支持智能模糊查詢

◆支持對客戶按階段進行搜索，如按售前跟蹤、合同執行、售后服務等進行檢索

◆支持對客戶按時間段對客戶進行檢索
 
共享客戶

◆當需要多人同時跟進一個客戶時，可以將自己的客戶共享給需要的人員。

◆在一個界面里查詢共享或者被共享的客戶

◆支持共享客戶快速檢索

◆支持共享客戶高級檢索

◆支持智能模糊查詢

團隊客戶
 
◆團隊所在成員均可以查看到團隊中所有的成員所共享的客戶

◆支持共享客戶快速檢索

◆支持共享客戶高級檢索

◆支持智能模糊查詢

客戶聯繫人

◆一個客戶可以增加多個聯繫人

◆可以設置主聯繫人並隨時更改

◆支持客戶聯繫人快速檢索

◆支持客戶聯繫人高級檢索

◆支持智能模糊查詢

客戶關懷

◆記錄對客戶在銷售過程中提供的幫助及贈送禮品等

◆支持客戶聯繫人快速檢索

◆支持客戶聯繫人高級檢索

◆支持智能模糊查詢
 
工作報告 按照日報、週報、月報等方式進行工作報告，管理員可以進行查看
 
我的客戶回收站  

◆所有刪除的客戶資料都保存在客戶回收站，防止誤刪或者惡意刪除。

◆只有管理人員才可以查看和管理回收站

◆管理人員在回收站可以選擇是否恢復。

◆支持客戶聯繫人快速檢索

◆支持客戶聯繫人高級檢索

◆支持智能模糊查詢
 
客戶監控  

◆可以查看系統在線用戶

◆可以查看每一用戶的操作時間、操作內容和操作頁面

◆只有超級管理員用戶才可以進行監控
 
二、客戶跟蹤
 
待辦事宜 是根據銷售不同情況下將準備完成工作的提醒功能操作。
 
交往記錄 是客戶跟進過程中詳細情況的記錄操作。
 
銷售機會 是根據客戶交往過程中銷售情況的分析操作。
 
報價記錄 是對所有客戶所報，價格的記錄查詢操作。
 
競爭對手 是對客戶跟進過程中對參與的競爭對手情況的分析操作。
 
銷售費用 是客戶發展過程中所有費用的整理記錄操作。
 
客戶跟蹤監控 是客戶跟進過程中所有環節的查詢、分析操作。
 
三、合同/訂單
 
合同/訂單 是客戶跟進過程中籤訂合同、訂單的操作。
 
交付計劃 是對簽訂合同或訂單客戶交付使用的計劃操作。
 
交付記錄 是對客戶交付情況的記錄查詢操作。
 
開票記錄 是對銷售過程開票情況的記錄查詢操作。
 
銷售出庫 是對銷售產品出庫情況的操作。
 
合同/訂單監控 是對合同、訂單所有環節的查詢統計操作。
 
四、客戶服務
 
客服控制台 是客戶服務的整體操作平台。
 
QA庫管理 是對銷售過程中所有問題的記錄解答操作。
 
投訴處理 是對客戶投訴情況的操作。
 
客服記錄 是客服人員對接入客戶情況的操作處理。
 
客服數據顯示方案 是根據客服人員自身工作情況，看自定義選擇的顯示功能服務操作。
 
五、採購管理
 
採購訂單 對需要確定採購物資的情況操作。
 
交付計劃 是根據採購訂單對應產品計劃交付時間的操作。
 
交付記錄 是根據採購訂單對應產品交付具體信息的記錄查詢操作。
 
付款計劃 是根據採購訂單計劃付款日期，金額、期次等的具體操作。
 
付款記錄 是根據採購訂單對付款情況的記錄、查詢操作。
 
付款發票 是根據採購訂單對付款開票情況的詳細操作。
 
採購入庫 是根據採購訂單名稱對採購入庫地址、時間的具體操作。
 
採購監控 是對採購各環節的查詢、統計操作。
 
六、庫存管理
 
庫存列表 是根據產品情況進行的庫存查詢操作。
 
入庫單 是根據入庫情況的統計查詢操作。
 
出庫單 是根據出庫情況的統計查詢操作。
 
庫存盤點 是對倉庫產品的統計查詢操作。
 
庫間調撥 是對不同倉庫之間產品的往來記錄操作。
 
報損單 是對倉庫中損坏產品的記錄查詢操作。
 
報溢單 是對產品數量、倉庫冗余的記錄查詢操作。
 
交付量與庫存量對比 是對產品交付和倉庫產品數量的對比分析操作。
 
庫存流水賬 是根據相關具體查詢條件對庫存產品的入庫及出庫數量的統計分析操作。
 
產品組裝拆分方案 是根據產品的組裝以及拆分進行的方案設定操作。在產品組裝和拆分時可選擇相應的方案進行配置操作。
 
倉庫設置 是對倉庫名稱以及倉庫管理員的相關設置操作。
 
庫存初始化/清空/清零 是對倉庫情況的相關具體操作。
 
七、產品管理
 
產品基本信息 是根據產品分類、名稱、價格、型號等的相關具體操作。
 
八、市場管理
 
市場活動 是根據主辦或參與的展覽會議與公關市場活動的相關情況操作。
 
廣告發布 是根據經營者通過一定的媒體或形式，將已製作好的廣告信息傳遞給廣告對象的活動情況的相關具體操作。
 
印刷品管理 是根據印刷品名稱、數量、總價、印刷廠商、聯繫方式等的具體操作。
 
禮品管理 是根據禮品名稱、數量、總價、禮品廠商、聯繫方式等的具體操作。
 
九、供應商管理
 
供應商管理 是對供應商詳細信息的記錄查詢操作。
 
聯繫人管理 是對供應商聯繫人的具體聯繫方式以及部門、職務、住址等的詳細信息的記錄查詢操作。
 
十、財務管理
 
應收款 是根據合同、日期、客戶名稱等的應收款情況的查詢操作。
 
應付款 是根據合同、日期、客戶名稱等的應付款情況的查詢操作。
 
已收款 是根據合同、日期、客戶名稱等的已收款情況的查詢操作。
 
已付款 是根據合同、日期、客戶名稱等的已付款情況的查詢操作。
 
收款發票 是根據開票內容、合同、客戶名稱、日期等的收款發票的查詢操作。
 
費用報銷 是根據客戶名稱、類別、狀態、日期等的報銷費用的情況的查詢操作。
 
十一、統計分析
 
客戶管理  是根據客戶種類、行業、人員規模、客戶階段、客戶價值以及信用等級、客戶擁有人的相關分析統計操作。
 
銷售跟蹤  是根據客戶交往類型、交往人員、交往記錄、報價記錄、銷售機會等的統計分析操作。
 
合同/訂單 是根據合同簽訂時間、簽訂金額、回款人員、付款方式、回款分類、開票情況的分析統計的查詢操作。
 
售后服務  是根據投訴處理結果、投訴類型、客服類型、客服狀態、客服方式、客服次數等的統計分析的查詢操作。
 
採購管理 是根據採購數量、採購金額、採購人員等的統計查詢操作。
 
費用管理 是對月費用申報、通過審核費用、客戶費用、人員費用等的統計查詢操作。
 
市場管理 是對市場活動類型、廣告媒體類型分布的統計查詢操作。
 
庫存管理 是對庫存流水產品數量、庫存流水月度的分析查詢操作。