TradeCRM 5.0是孚盟公司為外貿企業全力打造的一整套企業級的管理解決方案，涉及郵件管理、傳真管理、公司文檔、客戶關係、產品開發、外貿單証、庫存管理、財務管理、員工考核、領導決策等外貿企業運行和管理的各個方面。為企業提供了一個暢通的以數據為基礎的工作和管理平台，各個模塊的無縫連接大大提高了企業工作和溝通協作的效率，讓企業管理者有的放矢的對企業各個方面進行管理和協調，並且可以成為企業規範管理的有效工具。

TradeCRM5.0 是一套以客戶為核心的管理系統，從線索客戶的尋找，到意向客戶的跟進及產品開發，到成交客戶的訂單及出貨跟蹤、以至到客戶服務。形成了一套對客戶挖掘及維護的完整的解決方案。

TradeCRM5.0從設計上十分注重客戶感受，追求簡單、全面、實用的目標。客戶可以從自己最關心的管理問題入手，並可以隨着自身需要逐步實現企業的全面信息化。

郵件管理

郵件管理部分是TradeCRM中很重要的一塊，已成為外貿企業郵件管理系統的標準。這部分主要處理外貿公司聯繫客戶的核心手段——電子郵件。系統解決了外貿公司加強對電子郵件管理的迫切需求，將電子郵件統一處理和存儲，所有的郵件都通過系統收發，系統中的自動分發功能將以前外貿公司必須通過手工分發的問題徹底解決，大大提高工作效率，也提高了公司的管理能力。可方便的實現老闆或經理對郵件的監督和查詢；將郵件與客戶關係管理、業務系統等有機的結合，實現了對客戶郵件以及其它資料的有機整合，客戶可方便的查詢到某個客戶的所有來往郵件記錄；同時系統徹底的解決了業務人員飛單的情況以及方便快速的實現新老業務人員的交接；系統還提供全面的權限管理功能，保障公司郵件資源的安全，也就保障了客戶的安全。可以說，使用了郵件管理系統之後，您就可完全放心的將精力放在發展業務上了，而不用擔心電子郵件的事務了。

系統特點

●專門服務外貿企業，功能全面

◇孚盟軟件所面對的客戶群體全部為外貿企業或工貿一體的企業。

◇專業領域，專注行業確保了產品的功能能全面滿足客戶需求。

●系統曆史悠久，穩定性和實用性極強，產品已成為行業標準

◇7年的產品開發曆史，國內最早的專業外貿郵件管理軟件系統。

◇2300家以上的客戶數量保障了產品的實用性及針對性。

◇產品更新規劃嚴格且注重產品使用習慣的一致性。

●網絡版系統，郵件集中存放在服務器中，統一分發和處理，保障數據安全

◇所有Email等資料都會存入到服務器端，業務員跟據權限處理郵件。

◇多種備份方式：自動備份、打包備份、手動備份等，保証資料萬無一失。

◇根據系統管理員設定的轉發規則，自動將郵件分發給相關人員處理。

●系統提供嚴格的各級權限管理，杜絕業務員飛單

◇業務人員只能查看和修改其權限內的數據，高層及經理可設定查看其他人員的客戶信息。

◇管理人員還可控制郵件刪除的權限，並且已刪除郵件可以恢復和跟蹤。

●方便高效的領導查詢和監督功能

◇高層和主管可以根據各種條件的組合靈活檢索所有的往來Email，查看和監督日程業務的運作和進展情況，包括建立的文件夾，發出的郵件和處理郵件的情況以及客戶開發的進度等等。

●系統提供強大的收發審批功能

◇企業可以基於業務員或特定的客戶建立Email審批流程，對於新業務員、重點或敏感客戶，主管可以設置審批程序,審批通過的郵件方可由業務員發出。審批未通過的，需根據主管建議作相應修改，直至通過審批。

●智能化自動分發功能，解放老闆或經理，再也不需花時間在分發郵件上

◇對於公共郵箱，可設定郵件轉發規則，實現郵件分發自動化、智能化。

●與客戶管理系統完美結合，實現郵件與客戶的有機聯結

◇對於Email地址在系統中不存在的郵件，用戶可依此創建新的銷售線索，進而可以轉換為聯繫人/客戶和銷售機會，或將該Email地址與系統中現有的相應聯繫人相關聯。

◇對於所有的往來Email，標註相關的屬性，如：報價單、訂單、發票等，從而將進行歸類管理，方便查詢，節省業務處理的時間，並建立統一的客戶往來信息數據庫。

◇可進行客戶區域管理、聯繫人管理、狀態管理等。

●使用方便、界面友好，並能大大提高業務人員工作效率，深得業務人員喜愛，避免了業務人員對系統的牴觸

◇使用傳統與現代相結合的界面，所有功能一目瞭然，使用方便。

◇充分內置了許多由孚盟美國研究中心研發的功能，如快速拖曳、直接通過點擊批量填加客戶、數據快速導入等功能，大大提高工作效率。

     ●群發功能協助您輕鬆推廣業務及聯絡感情，推動公司業務發展

◇群發功能可以從文件中導入地址，也可從客戶中批量添加地址，而且每封信都能對應所設定的稱謂，充分尊重客戶。

◇將樣品信息快速發給相關客戶，也能在如節日時給客戶發去問候。

◇使用靈活方便，並可自動記錄所有群發結果，進行統計分析。

●強大的垃圾郵件防範功能

◇有效防範垃圾郵件，可以設定多種過濾方式，也可以分公共郵箱和個人郵箱過濾。

    ●簡單快速的遠程訪問，方便分支機構或遠程移動辦公

◇提供簡單快速的遠程訪問服務，老總、經理或業務員出差或在家中都可以處理自已的郵件，處理方式跟在公司一模一樣。

◇支持ADSL等動態IP接入方式，無需增加任何額外的費用。數據通信可以自定義加密方式，保証數據安全。

   ●能將業務發展過程有效串聯

◇如公司通過群發郵件、國內外展會、廣告或推廣發布信息——客戶詢盤——自動分配給相關業務人員聯繫——回復客戶(將意向客戶添加至客戶檔案)——領導審核——客戶確認(訂單)——安排下單等一系列聯繫的過程通過系統快速、便捷的實現。

●系統還具有很多其他功能

◇公司統一郵件模板管理，提升公司形象，規範公司發出的郵件。

◇海(國)外郵箱轉發，確保郵件準確到達目的地。

◇靈活設定郵件讀取範圍，可將郵件自動分頁，有效解決郵件量大的問題。

◇郵件標籤管理，進行標籤的方式管理。

郵件及客戶資料移交，當業務員離職或需交換客戶時，快速將業務員的業務資料(郵件，傳真，客戶等等)交接到另一業務員，實現業務無縫交接管理。分布式服務器集群管理，當用戶數量大(200用戶以上)，郵件量多(30G/月)，可通過配置分布式服務器，將負荷均衡到各台服務器中。

客戶關係管理

TradeCRM中的客戶關係管理是系統中聯結郵件管理、傳真管理、MSN聊天管理、電話錄音管理以及業務管理系統中的樞紐。市場的競爭越來越激烈，保持企業的核心競爭力，關鍵是客戶關係的管理。如何增加更多新客戶，讓客戶帶來更多的銷售收入。提升客戶價值，讓企業獲得更多的利潤，同時提高企業運作效率，提高企業的核心競爭力。

系統特點

●以客戶為中心的管理

◇電子郵件，國內外展會，網上推廣發布和回饋，都可以通過TradeCRM的聚合式信息管理，有效的記錄並管理起來。

◇系統提供和線索、活動、客戶、供應商、訂單集成的功能。能根據線索、活動、客戶、供應商、訂單快速定位郵件、文檔、傳真、快件等。

●以客戶的發展過程的管理

◇從陌生客戶——潛在客戶——意向客戶——成交客戶——老客戶的一個完整的聯繫過程來管理，並將每個階段的所有聯繫方式的聯繫記錄集中歸檔。系統能促進業務人員及公司將客戶級別逐步提高。讓我們的客戶挖掘潛在客戶、發展意向客戶、保持老客戶是TradeCRM服務每一個客戶的目標。

●以客戶的業務過程的管理

◇系統通過有效的方式來實現客戶在處理業務過程的自動化，如在整個銷售週期內跟蹤商機，利用工作流程來實現線索的流轉。

●銷售區域的管理

◇為銷售人員創建轄區，從而使他們可以管理和評估轄區——利用或定製各種報告，從而確定趨勢，衡量和預測銷售活動，跟蹤銷售過程，評估業務勣效。

●市場、銷售和服務的有效結合

◇系統提供了市場、銷售、服務的功能，有機結合企業在整個營銷活動中的各方面的力量，提高企業的效率。幫助銷售人員更好的把握機會，提高銷售成功率。

檔案管理——關鍵信息重點管理

客戶/供貨商檔案

完整地記錄客戶檔案、供貨商的詳細情況、所有相關的活動、樣品收發記錄、傳真與郵件的往來、聯繫人的信息等等，為客戶關係管理與業務管理提供了堅實的數據基礎。

樣品庫/商品檔案

用戶可以對樣品及商品的信息進行詳細的描述、包括來源、多維分類管理、圖片、材料、價格、加工工廠等相關信息進行記錄，提供面向多行業的自定屬性功能，並且可以對多個商品或樣品進行任意組合的打印和輸出。

外銷業務管理——監控訂單執行保証及時交貨快速簡便生成單証

●銷售合同管理採購合同管理出貨安排托運單報關單証議付單証核銷單管理供貨商扣款

孚盟TradeCRM為用戶提供了簡單快捷的單証製作功能，讓用戶從銷售合同、到採購合同、到製作出貨相關的單証一氣呵成，可以靈活簡便的打印和輸出成Excel,PDF等文件，並可以直接使用孚盟郵件系統和傳真系統直接發送到客戶或供貨商手中，大大提高了效率。企業通過系統對訂單的執行進行有效的監控，以保証訂單的順利執行。

機會管理——把握客戶意向抓住機會創造生意

●銷售機會供貨商詢盤對外報價單打樣跟蹤

孚盟TradeCRM為用戶提供了從分析客戶意向、到尋找適合的供貨商及價格、到和客戶進行議價、再到樣品製作跟蹤、寄樣、樣品確認，乃至到在訂單前確認商品的信息的完整的對產品開發管理的最佳方案。

財務處理——控制費用保証公司資金良好的運作用準確的數據展示公司的效益

●應收款應付款供貨商結算收款單付款單費用中心利潤統計

孚盟TradeCRM為用戶提供了簡單完整的針對外貿企業的財務處理體系，可以讓管理者從財務的角度來監督公司的運行狀況。不需要了解複雜財務知識，就可以直觀反映管理者最關心的財務數據。同時也為財務人員提供了來自于業務系統的各種數據，便於財務人員進行財務統計。

員工考核——真實的考核業務員的業勣合理分配獎金

●獎金計算

用戶可以按多種方式設置獎金結算方法和關聯費用扣除，並可以在用戶自己設定的結算期間內方便準確的計算每個業務員的獎金。

審核管理——關鍵環節輕鬆把握

●多級審核自定義審核條件審核提醒

用戶可以設置多級的審核方式，滿足企業不同級別管理者的審核需要，並且可以設置各種審核條件，讓管理者只要把握關鍵，減輕工作量。

提醒——在紛繁的工作中及時處理每個細節

●時間點提醒審核提醒手工提醒

對各種單據上的關鍵日期進行事前和事後的提醒，審核申請、審核退回、審核通過的提醒。還可以機動的手工定義提醒。

進度監控——不要事後亡羊補牢做到及時監控過程

●自定義監控項目機會跟蹤訂單跟蹤

以機會和訂單為主線，用戶可以自定義要跟蹤的項目，系統可以幫助用戶及時準確地把握各個環節。

統計分析——深層數據挖掘多維展示公司狀況

對系統數據進行深層次的挖掘，讓管理這個對公司的運營狀況一目瞭然。

文檔管理

文檔管理是針對外貿公司有大量的文檔、圖片、資料等需要共享，但對權限的管理又要求特別嚴格而推出的。

特點

●可根據權限設置公司文檔、圖片、個人資料共享

●支持在線修改，在線圖片顯示，自動版本管理

●支持遠程訪問，方便移動辦公和機密資料的安全共享

●數據集中存儲，安全可靠並且不必擔心被病毒感染

●操作簡便，如同操作本地文件夾

●支持超大文件存儲(單個文件最大2G)，並且可加入備註，方便檢索

●靈活、安全的文件權限管理，可以結合用戶定義文件訪問權限並可設置文件夾密碼

●文件存入審批功能

●支持文檔修改鎖定，防止多人同時修改同一文件，並自動記錄文檔修改曆史